鈿狅笍 La volatilidad 鈿狅笍

Y la importancia del manejo de riesgo

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Lo que tienes que saber:

  • Seg煤n Bloomberg: 鈥淟a Organizaci贸n Mundial del Comercio (OMC) elev贸 su proyecci贸n para el crecimiento del comercio mundial en 2021 y 2022 a 10,8% y 4,7%, respectivamente, citando el resurgimiento de la actividad econ贸mica en el primer semestre del a帽o.鈥

  • El S&P 500 cay贸 m谩s de un 1%, y el Nasdaq 100 cay贸 m谩s de un 2% liderado por la ca铆da de de las acciones de las empresas tecnol贸gicas de alto crecimiento. Hay gran volatilidad en el mercado.

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VOLATILIDAD

La volatilidad de un activo o del mercado mide la fluctuaci贸n de precio de un activo o del mercado en general durante un periodo de tiempo. Tambi茅n se le puede llamar volatilidad hist贸rica, o realizada, ya que mide las fluctuaciones que ya ocurrieron en el pasado. 

Por ejemplo, si una acci贸n normalmente sube de precio 1% a diario y de repente sube 5% en un d铆a, esa acci贸n tiene una alta volatilidad. 

BETA

El Beta de una acci贸n te ayuda a entender su volatilidad. Te damos unos ejemplos con algunas acciones. 

  • Visa (V): Beta de 0.97

    • Tiene un Beta entre 0 y 1 que significa que la acci贸n se est谩 moviendo en la misma direcci贸n que el mercado pero con menos volatilidad. 

    • Si el mercado sube 5% Visa sube 5% lo mismo si baja. 

  • Gamestop (GME): Beta de -1,79

    • Tiene un Beta < 0 significa que la acci贸n se est谩 moviendo en la direcci贸n opuesta al mercado con mayor volatilidad.

  • Alphabet (GOOG): Beta de 1

    • Tiene un Beta = 1 significa que la acci贸n se est谩 moviendo en la misma direcci贸n que el mercado y tiene la misma volatilidad que el mercado. 

  • Tesla (TSLA): Beta de 1.89

    • Tiene un Beta > 1 que significa que se est谩 moviendo en la misma direcci贸n que el mercado, pero con mas volatilidad. 

^VIX CBOE Volatility Index

El 铆ndice VIX es un excelente instrumento para medir la volatilidad del mercado. Fue creado por el Chicago Board Options Exchange  y te permite entender el comportamiento del mercado en tiempo real. Si sube, el mercado tiene m谩s volatilidad y viceversa. 

驴POR QU脡 ES IMPORTANTE?

Es importante definir tus objetivos y perfil de riesgo y mantener tu portafolio balanceado con la volatilidad en mente. Si no est谩s c贸modo tomando riesgos, balancea tu portafolio para mitigar estos grandes movimientos del mercado. 

Sin embargo, siempre hay que mantener la calma y pensar a largo plazo.  Hist贸ricamente, los d铆as donde el mercado tiende a tener volatilidad m谩s alta est谩n agrupados juntos. Por ejemplo, durante los 25 a帽os entre 1988 a 2012, la mitad de los 50 movimientos de precios m谩s grandes de una acci贸n ocurrieron en un a帽o, en el 2008.

Estas 煤ltimas semanas el mercado est谩 sufriendo alta volatilidad, hay mucha incertidumbre y los inversionistas est谩n demostrando sus inquietudes. No hay que tomar decisiones desesperadamente y no revisar portafolio cada 5 minutos. 

Piensa en tu portafolio completo y no solo en una acci贸n individual. Al tener activos, siempre hay un riesgo pero al mantener un portafolio diversificado y con objetivos claros, te puede ayudar a mantener la calma y mitigar un poco el riesgo.


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**ADVERTENCIA: Este bolet铆n informativo y podcast reflejan las opiniones de los autores en la fecha de publicaci贸n y su objetivo es dar informaci贸n relevante al lector. Su intenci贸n no es dar recomendaciones ni sugerencias de inversi贸n. A su vez, los mismos no son reportes de investigaci贸n financiera y las opiniones de los autores pueden cambiar. El rendimiento hist贸rico de los instrumentos financieros discutidos no es un indicador de un posible rendimiento en el futuro. Por favor consulta a tu especialista de inversi贸n antes de tomar decisiones financieras.